Über uns

Was sie von uns erwarten können:

Wir sind Partner für Menschen und Firmen, die einen hohen Anspruch an ihre Vermögensplanung und Sichherheit haben. Wir legen besonderen Wert auf eine persönliche, professionelle und umfassende Betreuung. Der persönliche Kontakt, das Vertrauen unserer Kunden und eine langfristige Beziehung haben höchste Priorität für uns.

Ausbildungsbetrieb:

Seit August 2011 sind wir von der IHK als Ausbildungsbetreib anerkannt und können junge Menschen zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen ausbilden. Unser erster Auszubildener S. Atas hat 2014 erfolgreich die Prüfung bestanden. Vom 1.9.2014 bildeten wir Jonas Friedrich aus. Im Januar 2016 hat er die Abschlussprüfung vorgezogen erfolgreich bestanden. Von 2018 bis 2021 hat Niclas Pfeiffer die Ausbildung zum Kaufmann für Versicherungen und Finanzen absolviert. Wir sind sehr stolz auf sein Ergebnis:

https://www.youtube.com/watch?v=htUkYLs47sw

Initiative gut beraten - Besser. Weiter. Bilden.

Am 16.10.17 haben wir erstmals das Zertifikat für die erfolgreiche Teilnahme an der branchenweiten Bildungsinitiative zur Stärkung der Fach- und Beratungskompetenz erhalten. Das Zertifikat haben wir auch in allen Folgejahren erhalten.

Zulassungen:

Wir sind zugelassen als Immobiliardarlehensvermittler nach §34i Abs. 1 GewO (Registrierungsnummer: D-W-146-X45Y-86), Verscherungsvertreter nach §34d Abs. 1 (Registrierungsnummer: D-POIE-FDD5V-79) und Finanzanlagenvermittler nach §34f Abs. 1 Nr. 1-3 (Registrierungsnummer: D-F-146-VPJW-37)